В конце XV столетия, на восточных землях Европы, князь Влад II находит смысл существования в единственной привязанности — супруге Елизавете. Когда обязанности требуют его участия в битвах против османского вторжения, он возносит молитву с одной надеждой: уберечь возлюбленную от гибели в военное время. Однако Елизавета погибает, и Влад, охваченный яростью к божественной воле, отворачивается от веры.
Четыре столетия спустя. Служитель тайного братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в доме для душевнобольных. В это же время парижский юрист приезжает в обитель князя Влада. Там правитель делится с гостем печальной повестью о своей утраченной любви.