Нью-йоркский ночной клуб временно закрылся на ремонт в 60-х годах. Тони, которого все звали Болтун за его разговорчивость, работал там вышибалой. Ему срочно требовалась временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был состоятельным чернокожим артистом, исполнявшим классическую музыку, человеком утонченных манер. Маршрут его турне пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Музыкант решил нанять Тони как водителя, охранника и помощника для решения разных вопросов в пути. Двух таких разных людей ждала поездка, которая кардинально изменила судьбу каждого из них.