Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, и будущее выглядит мрачно. Тогда он принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник пропал.